面对百亿级的集中交付压力，杰瑞股份如何应对？
*特别说明：仅为介绍基金经理的在管产品的过往投资理念和操作，不代表新基金的未来操作和表现。
与国内市场的强劲增长形成对比的是，海外业务整体承压，成为拖累整体业绩增速的主要因素。泡泡玛特海外市场上半年收入49.72亿元，同比下降11.6%。细分来看，亚太区收入25.75亿元，同比下降9.7%；美洲收入18.92亿元，同比下降16.5%；欧洲及其他地区收入5.06亿元，同比增长5.9%。公司管理层在业绩公告中将下滑归因于“外部流量红利消退”及“核心IP热度回归常态”，并表示业务正由规模扩张转向精细化运营。
事实上，对于京东而言，AI与服务的结合，也是自身商业模式升级的重要方向。
8月2日消息，中信证券研报表示，A股本轮调整更多是拥挤交易的修正，而非韩国式的去杠杆冲击，这体现在：1）整体杠杆情况比较安全，7月上涨股票数量接近全A一半，明显超过6月；2）相比全球历史上典型的去杠杆行情，当前的融资回落幅度并不算大；3）ETF市场呈现持续的资金流入，科技类ETF的流入提供了充足流动性支持。当然，局部的流动性压力依然存在，尤其是部分非核心AI股，这些个股的调整影响到了科技板块内部的持仓调整，造成核心标的定价短暂失效，不过中信证券认为目前该影响已基本消除。8月普遍修复的概率还在提升，但并非简单超跌反弹，非AI板块的负面叙事有边际好转，资金环境也支持适当修复。配置上，建议增配能化、有色、非银和创新药，科技内部需要借反弹更加聚焦持仓。
据央视新闻客户端消息，7月30日上午，水利部举行会商，分析研判全国的防汛形势。截至今天9时，河北、甘肃、内蒙古等地8条河流仍维持超警。据预报，未来3天（7月30日至8月1日），受降雨影响，长江上游干流及支流岷江沱江嘉陵江、汉江上游，黄河中游支流渭河、伊洛河，海河流域漳卫河水系卫河，珠江流域郁江、东江及桂南粤东沿海诸河，云南澜沧江，松花江流域（片）嫩江上游干流及支流甘河诺敏河、松花江干流及支流牡丹江、图们江等主要河流将出现涨水过程；暴雨区内桂南沿海防城河、粤西沿海袂花江、岷江支流府河、沱江支流西江河等中小河流可能发生超警洪水。水利部7月29日晚发布洪水蓝色预警，提醒相关地区社会公众注意防范。
7月30日，据报道，三星电子半导体部门表示，得益于人工智能（AI）对存储芯片的强劲需求带来丰厚利润率，第二季度利润实现了超过250倍的增长。该业务部门当季录得营业利润89.2万亿韩元（约合620亿美元），高于分析师此前平均预期的79.3万亿韩元。三星电子集团整体净利润达71.3万亿韩元，同样超出市场预期。
在多重政策的驱动下，上海楼市基本面逐年向好。上海房产交易中心官网“网上房地产”数据显示，今年6月，上海二手房（含商业）累计网签量达25158套，同比增长21%。至此，上海二手房月度成交量已连续四个月突破2.5万套。
